VTASの主要機能ご紹介
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投資信託の運用評価については従来様々な評価システムが開発されているが、直近のリターン分析や、関連インデックスとの単純比較、販売残高推移或はファンドの検索手段としての機能にとどまっている。
VTAS投信評価･分析システムでは、あらゆるレベルにある投資家或は販売に携われる方々に、目まぐるしく変容を遂げる投資環境の推移の下にあって単純にベータ（β）の比較やランク付けを行うのではなく、中長期的な観点から個々の投信の運用者の運用スキル（α･アルファ他）を精緻に分析･評価を行い、個々のファンドの運用方針･運用対象マーケットを精査し、昨今注目されている各種ベンチマークとの対比をもって総合的且つ多面的な分析･評価を行うことにより、同種商品間の競合状況、ランキング等をシャープレシオ、インフォメーションレシオなどの尺度を持って臨むものである。
我が国の投資信託の販売状況及び企業、個人投資家による保有状況、市場規模は欧米主要国の現状に照らし甚ださみしい状況にあって、販売に携われる方々の投信評価能力や保有投信からなる顧客ポートフォリオに対如何に適切なアドバイスを与えうるかというコンサルティング能力が厳しく問われている。
VTASでは保有される複数の投信からなるポートフォリオの診断機能を提供し、顧客との対話をベースに資産配分、投資対象商品の選定等につき診断･提案を容易に行えるため、高度なコンサルティングが可能となる。
システム面での特徴としては、ウェブベースでの利用が可能(注１）となっており、視認性及び各種ディスプレー画面のユーザビリティーにつき高い評価をすべての既利用者から得ている。 またVTAS内で提供される全てのデータについては、CSVファイル形式でダウンロードが可能となっており、利用者の様々な用途･分析のためのデータ加工が可能となっているが、銀行･証券など様々なネットビジネス環境を営んでおられる企業向けに既存のネット環境への組み込みのためのカスタマイズのご要望にも柔軟・迅速に対応可能（注２）な体制を整えております。 （注１）通常は顧客先指定のPC端末にセキュリティー環境の下、ID及びパスワードを提供。 （注２）別途プロジェクトを提案･設定させて頂きます。詳細はお問い合わせください。 |
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